Темпы роста просроченной задолженности в Южном федеральном округе опережают динамику роста просрочки по России в целом

По данным «Национальной службы взыскания» по итогам 6 месяцев 2013 г. объем просроченной банковской задолженности жителей Южного федерального округа оценивается в 32,9 млрд рублей. С показателя 25,2 млрд рублей по итогам 2012 г. объем долгов за первое полугодие 2013 г. вырос на 7,7 млрд рублей или 31%.

Среднемесячный рост просроченной задолженности в регионах Южного федерального округа за 6 месяцев 2013 г. составил порядка 4,5%. В первом полугодии 2012 г. данный показатель составлял 1,3%.

Темпы роста проблемной задолженности по банковским кредитам в первом полугодии 2012 г. составили 8% или 1,7 млрд рублей. В первом полугодии 2013 г. рост аналогичных показателей показал увеличение в 3,9 раза до 31%.

В понятие просроченной банковской задолженности входят просроченные платежи  по всем видам розничных банковских кредитов: потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, ипотека.

Распределение  просроченной задолженности в разрезе регионов Южного ФО по состоянию на 01 июля  2013 г. оценивается следующим образом:

Источник: Национальная служба взыскания

Распределение задолженности  по типам кредитов.

Как и по итогам первого квартала 2013 г., наибольшие объемы просроченной задолженности приходятся на  необеспеченные, то есть не требующие залога от заемщика, кредиты. К ним относятся кредитные карты, кредиты наличными, кредиты в точках продаж.  

Наибольшую долю в структуре просроченной задолженности, находящейся в работе коллекторов, занимают кредиты наличными. В ЮФО по итогам  1 полугодия  2013 г. она оценивается на уровне 45%.

• Доля кредитных карт в 1 полугодии 2013 г. составила порядка 35%.
• Доля задолженности по кредитам в точках продаж  оценивается на уровне 17%.

Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» Сергей Шпетер: «Темпы роста проблемной задолженности в регионах Южного федерального округа демонстрируют значительный рост по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.  Помимо почти четырехкратного увеличения темпов роста просроченной задолженности необходимо отметить, что динамика роста «просрочки» в округе носит опережающий характер по отношению к РФ в целом примерно на 5 процентных пунктов. Увеличение объема просроченной задолженности в 2013 г. происходит за счет кредитов, выданных в 2012 г».

Портрет должника по банковским продуктам.

Портрет должника по банковским продуктам в зависимости от образования,  пола и возраста. В регионах Южного федерального округа он выглядит следующим образом:

Доля должников-мужчин с разным типом образования в рамках каждой возрастной группы (%)

мужчины:

Распределение должников – мужчин  по размеру и сроку задолженности

Вывод: Среди должников-мужчин превалируют люди со средним специальным и средним образованием. Наибольший средний срок и объем задолженности фиксируется в возрастной группе от 36 до 60 лет.

Женщины

Распределение должников-женщин  по типу образования (%)

 Доля должников – женщин с разным типом образования в рамках каждой возрастной группы (%)

Источник: Национальная служба взыскания

Распределение должников – женщин  по размеру и сроку задолженности

Источник: Национальная служба взыскания

Вывод: Среди должников-женщин, так же как и среди должников мужчин, превалируют люди со средним и средним специальным образованием. Однако доля должников с законченным высшим образованием у женщин больше (19%), чем у мужчин (14%).  Наибольший средний объем задолженности, как и у мужчин, фиксируется в  возрастной группе от 36 до 60 лет.

Задолженность за услуги ЖКХ

По оценкам «Национальной службы взыскания», на 01.07.2013 г.  объем задолженности в ЮФО за предоставленные ресурсы составил 59,3 млрд рублей, из которых 13,2 млрд рублей – долги жителей федерального округа. Таким образом, задолженность в расчете на домохозяйство составила 2,6 тыс. рублей (количество домохозяйств в ЮФО составляет 5 млн. единиц по данным Росстата). Оставшаяся сумма задолженности в размере 46,1 млрд рублей распределена между юридическими лицами, к которым относятся предприятия промышленного сектора, сельского хозяйства,  бюджетные потребители, прочие хозяйствующие субъекты.

Рост задолженности за услуги ЖКХ в регионах округа в первом полугодии  2013 г. составил 9,5 млрд. рублей или 19%.

Распределение задолженности в разрезе регионов округа по состоянию на 01.07.2013 г. оценивается следующим образом:

Источник: Национальная служба взыскания

Под задолженностью за жилищно-коммунальные услуги понимается задолженность конечных потребителей (физических лиц, промышленных предприятий, бюджетных организаций, прочих хозяйствующих субъектов) перед поставщиками коммунальных ресурсов и услуг  - ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, а также долги предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. Взаимные долги ресурсоснабжающих компаний в сумме задолженности не учитываются.

Выводы

Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» Сергей Шпетер: «Ситуация с задолженностью за ресурсы и услуги ЖКХ в ЮФО является относительно благополучной, несмотря на значительные абсолютные объемы. Надо отметить, что динамика роста ЖКХ задолженности в регионах округа в первом полугодии 2013 г. носила неравномерный характер. В частности, темпы роста задолженности во втором квартале 2013 г. (12%) оказались в 2 раза выше, чем в первом квартале 2013 г. (6%). Подобная разница обусловлена актуализацией задолженности накопленной зимой по итогам отопительного сезона. Исходя их этого в 3-м квартале 2013 г. можно прогнозировать снижение темпов роста задолженности за счет меньших расходов домохозяйств и хозяйствующих субъектов в летне-осенний период. А также за счет погашений задолженности за прежние периоды перед новым отопительным сезоном».

Задолженность за телекоммуникационные услуги

По оценкам «Национальной службы взыскания», задолженность за телекоммуникационные услуги составила 1,47 млрд рублей за 6 месяцев 2013 г. При этом рост задолженности составил 110 млн. рублей, или 8%.

Наибольшую долю в структуре телекоммуникационной задолженности занимают долги за мобильную связь с учетом мобильного интернета – 1,24  млрд рублей.

Телекоммуникационные услуги включают в себя фиксированную связь, мобильную связь с учетом мобильного интернета, домашний интернет.

Распределение задолженности в разрезе регионов округа по состоянию на 01.07.2013 г.  оценивается следующим образом:

Материал предоставлен Национальной службой взыскания